1、共享储能与钒液流电池商业模式背景

风光强制配套储能的方案在被各省所采纳，各地出台了风光必须配置10%两小时或者15%四小时等强制配套的政策，但是在实际的执行过程当中并不算特别的理想，主要原因在于储能作为成本项拉低收益率，共享储能在应用中较好解决收益率问题（从下降1pct减弱至下降0.2左右），故项目加速推进，而综合考虑各类储能手段，钒液流电池依托安全性和长寿命优势凸出，成为风光大基地长时储能较优选择，尤其是在甘肃等限电严重地区，钒液流电池的长时储能优势能更好的发挥。

2、钒液流电池优势

1）安全：液流电池作为水系电池更加安全

2）成本：目前成本高于传统锂离子电池，但钒液流电池天然具有长时储能优势，综合成本后续降本空间较大。

3）寿命：钒液流电池在质量合格条件下25~30年间几乎无运维成本

4）效率：锂离子电池可＞90%，液流电池约为80%左右

3、全钒液流电池经济性的论述

目前来看成本高于锂离子电池，14年时价格远高于现在，从业企业极少，中核钛白16年开始介入行业研发。但是政策性导向是调频电站，没有实际调控需求。目前来看，发展钒液流电池实现长期调峰调频共享储能电站是相对好的选择。钒液流电池属于长时储能技术，也就是容量型储能，与锂离子电池的功率型储能不同，在风光限电严重的地区容量性的优势强于锂离子电池。

全钒液流电站IRR：目前单GWh总投资30亿（铁锂为20亿左右），后续下降20%后IRR在12%-15%，收入来自三方面：1）调峰收入：0.5-0.6/度电；2）甘肃调频需求比较大，收益比较高；3）新能源强配储能租赁收入。

4、压缩空气储能、抽蓄储能与钒液流电池的对比

前两者成熟但是灵活性差，受地理环境影响大，生态环保问题审批严格。

按照目前电网调峰需求，每年约300次，调峰需求将逐年上升，常态化调峰下更突显电化学储能的优势，前两者以目前的技术水平均难以适应。

5、钒电池度电成本弹性测算

1）钒价弹性

目前钒价格条件（10万元/吨）下，钒液流电池按照四小时计算，发电成本约为3000元/kWh

钒价格每下降2万元/吨，度电成本可下降200~300元。例如8万元/吨时，度电成本约为2800元/kWh

2）运营时间弹性

目前钒价格条件（10万元/吨）下，钒液流电池按照八小时计算，度电成本约为2100~2200元/kWh（时间增加4小时下降800-900元）；钒价格条件（6万元/吨）下，钒液流电池按照八小时计算，度电成本将低于2000元/kWh，锂离子电池约为2000元/kWh

6、 钒市场供需及价格判断：全球五氧化二钒供应量极少，一般作为钢铁工业的合金添加剂“工业味精”，年产20~40万吨。市场规模小，下游消费领域集中以及供应端集中度高，因储能需求暴涨。17年以前平均价格在5~6万元/吨，大规模储能需求的上升带动钒价增长到10~11万元/吨。

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